Investeren als activiteit ontstond aan het einde van de 19e eeuw en betrad het actieve stadium in de eerste helft van de 20e eeuw. Al meer dan 70 jaar is een succesvolle investeerder een voorbeeld van de Amerikaanse droom en het bewijs dat men “rijk kan worden met de geest”.
In de 21e eeuw verschijnen getalenteerde miljonairinvesteerders steeds vaker buiten de Verenigde Staten: in Europa, Azië en Rusland..
De beste investeerders ter wereld
De Verenigde Staten van Amerika zijn de geboorteplaats van de meeste rijken die hun fortuin hebben verdiend met investeringen. Het zijn bijzondere sterren van de industrie en klassieke, zelfgemaakte zakenlieden die vanaf de bodem geld verdienden en niet met groot kapitaal de markt betraden.
1. Warren Buffett
Buffett is de beroemdste investeerder en een van de rijkste mensen ter wereld. Hij blijft trouw aan de investeringsfilosofie van het midden van de 20e eeuw (waarde-investering). Beschouwt bedrijven fundamenteel en belegt in aandelen die de markt onderschat.
Buffett investeert waar hij het goed begrijpt en gelooft dat het onmogelijk is om marktgedrag te voorspellen. Hij ziet de aankoop van aandelen niet als een aankoop van effecten, maar als een aankoop van een aandeel in een bedrijf.
Warren houdt ook van sparen. Elke ochtend ontbijt hij bij Mcdonald’s en woont hij in een huis dat hij in 1957 kocht. Sinds 2011 staat Buffett op de Forbes-lijst van de meest invloedrijke mensen op aarde..
Je hoeft geen raketwetenschapper te zijn. Investeren is niet een gebied waar een persoon met IQ 160 meer succes zal behalen dan een persoon met IQ 130.
2. George Soros
De legendarische Amerikaan van Hongaarse afkomst staat bekend als een bekwame voorspeller van valutacrises. Hij werd beroemd na de “zwarte omgeving” – 16 september 1992. Toen viel het pond scherp tegen de Duitse mark, en Soros speelde erop en ontving meer dan $ 1 miljard per dag.
Hij zegt dat hij verdient aan zijn theorie van reflexiviteit. Het is gebaseerd op marktverwachtingen, die veranderen onder het consistente werk van de media (aangepaste artikelen of informatie-aanvallen). Het blaast financiële bellen en specificaties op.
Soros wordt vaak bekritiseerd. Velen beschuldigen hem van het verkrijgen van voorkennis, lobbyen en het lanceren van financiële crises met het oog op winst..
Ik accepteerde de door anderen voorgestelde regels niet. Als ik dat deed, zou ik niet meer leven.
3. Peter Lynch
Peter Lynch is een van de beste investeerders van de jaren 80. Zijn Fidelity Magellan Fund had verschillende onderscheidende principes:
- Werk niet samen met bedrijven die te snel groeien.
- Investeer in aandelen met extreem lage (tot historisch lage) koers-winstverhoudingen (P / E) – ondergewaardeerde aandelen.
- Focus niet op prognoses.
Lynch raadt aan de voorspellingen van analisten van Wall Street niet te volgen, maar de business van het bedrijf te begrijpen en de branche waarin het opereert te verkennen. Hij is van mening dat iedereen voldoende intelligentie heeft om te gaan investeren in de aandelenmarkt, maar niet iedereen heeft voldoende uithoudingsvermogen. Hij adviseert degenen die geneigd zijn in paniek te raken om in onderlinge fondsen te beleggen (onderlinge fondsen).
In 1989 beschreef Peter Lynch zijn ideeën in het boek “Strategie en tactiek van een individuele investeerder‘. Zijn investeringsfilosofie heeft veel volgers gekregen..
In elke branche en elke regio kan een supervisor geweldige, groeiende bedrijven vinden lang voordat ze door professionals worden ontdekt..
4. John Templeton
Sir John Templeton is een grote figuur op de wereldwijde financiële markt van de 20e eeuw. Dit is een andere antagonistische investeerder die een fortuin heeft opgebouwd om trends tegen te gaan. Templeton was de eerste ter wereld die geld verdiende met behulp van gediversifieerde fondsen gericht op internationale handel. Zijn Templeton-groei investeerde in de Japanse economie.
In 1939 kocht Templeton aandelen van elk bedrijf dat ze aanbood voor minder dan $ 1 per stuk. Vier jaar later maakte deze onderneming winst. In 1954 richtte hij het Templeton Growth Fund op, dat gedurende 45 jaar een gemiddeld rendement van 14,5% per jaar liet zien – elke $ 10.000 draaide in deze periode $ 2 miljoen om.
De periode van maximaal pessimisme is de beste tijd om te kopen, de periode van maximaal optimisme is te koop.
5. John Bogle
Bogle is de oprichter van het eerste en meest gerenommeerde indexfonds op de markt – Vanguard 500. Meer dan 40 jaar geleden werd zijn idee met de nodige voorzichtigheid aangenomen, maar bewees het snel zijn waarde. Vanguard Group beheert momenteel activa ter waarde van meer dan $ 2,5 biljoen..
Het succesprincipe van Bogla is dit: de groei van activa wordt beperkt door de algehele marktgroei en kosten. Het is onmogelijk om op de markt te komen, dus u moet kosten besparen.
Bogle adviseert om te kiezen voor fondsen met lage kosten, is op zijn hoede voor betaalde tips en overschat de prestaties uit het verleden niet.
Zoek geen naald in een hooiberg. Koop gewoon de hele hooiberg (over diversificatie).
6. Karl Aikan
De bloeitijd van Aykan’s carrière als investeerder kwam in de jaren tachtig. Hij verdiende een fortuin met een chantage (zakelijke chantage). Aikan kocht controlerende belangen in de bedrijven terug en was lid van de raad van bestuur, en drong er nadien op aan dat zijn aandeel tegen een hogere prijs zou worden gekocht. In geval van mislukking dreigde hij het bedrijf neer te leggen of belemmerde hij gewoon het normale werk. Hiervoor kreeg hij de bijnaam “beul van bedrijven”.
Hewlett-Packard-aandelen dalen, de winst daalt, CEO’s worden ontslagen … Geweldig, kopen!
7. Sam Zell
De 72-jarige Sam Zell bewijst dat verschillende strategieën in het bedrijfsleven werken. Het belangrijkste is om te begrijpen wat je doet en het plan te volgen. In tegenstelling tot Buffett investeert Zell niet in kant-en-klare stabiele projecten, maar zoekt hij naar goedkope crisisbedrijven en haalt ze op met bekwaam management. Hij reanimeerde die projecten waar andere investeerders geen aandacht aan schonken..
Zell heeft drie principes:
- Koop iets dat niet in trek is of op de rand van faillissement staat.
- Zorg ervoor dat het bedrijf het potentieel heeft.
- Maak een deal om de belastingkosten te verlagen, maar blijf binnen de wet.
De sleutel tot mijn succes is dat ik altijd eerst evalueer hoeveel procent het huidige potentieel niet wordt gerealiseerd..
8. Bill Gross
Er wordt aangenomen dat de oprichter van de gigantische investeringsmaatschappij PIMCO zijn eerste kapitaal verdiende met het spelen van blackjack in Las Vegas. Maar zakelijk succes werd niet verzekerd door het spelen van kaarten: Gross studeerde eerst aan Duke University, behaalde vervolgens een MBA aan de University of California en sinds 1971 werkte hij als analist bij Pacific Mutual Life Insurance. In hetzelfde jaar richtte hij het bedrijf PIMCO op, dat hij tot 2014 leidde..
Bruto is een voorstander van diversificatie en een bevredigende investering. Dat wil zeggen dat investeringen, analyse, werken aan fouten en succes zowel financieel als ethisch plezier moeten opleveren.
De principes zijn een langetermijnvoorspelling (studie van nieuws, vergelijking van indicatoren, seizoensboekhouding) en controle over emoties. Gross is van mening dat hebzucht en angst de belangrijkste vijanden van de investeerder zijn.
Ik was altijd geneigd om aandacht te besteden aan die cijfers die de markt niet opmerkt..
9. Bill Miller
Bill Miller is portefeuillemanager met een van de langste verhalen over winstgevend beheer. Al 15 jaar op rij – in 1991-2005 – overtrof de totale winstgevendheid van zijn fonds de S-index&P 500.
Miller zoekt bedrijven met een concurrentievoordeel waarvan de aandelen worden verkocht tegen prijzen die onder hun werkelijke waarde liggen. Miller analyseert deze waarde met behulp van een speciaal verdisconteerd kasstroommodel..
Ik herinner onze analisten er vaak aan dat 100% van de informatie die u over het bedrijf heeft, verleden tijd is en dat 100% van de waarde van het aandeel afhangt van de toekomst..
10. Jeffrey Gundlach
Gundlach is een man met levendige wiskundige vaardigheden die hem heeft geholpen een levendige carrière op te bouwen bij het TCW Total Return Bond Fund. Hij solliciteerde bij dit bedrijf zonder enige opleiding of ervaring. Maar hij versloeg iedereen tijdens het interview en werd een van de beste medewerkers.
In 2009 werd Gundlach onverwachts ontslagen bij TCW. De zakenman gaf niet op en verdiende zijn DoubleLine Capital-fonds, dat in termen van activa meerdere malen groter is dan de vorige werkplek van Gundlach.
In de investeringswereld is Jeffrey Gundlach een voorbeeld van moed en kalmte, vooral wanneer je tegen de mening van de massa in moet gaan of afscheid moet nemen van de ‘goede oude’ activa als ze niet langer winstgevend zijn.
Je zou je oude vrienden moeten kunnen verlaten (over promoties).
De beste investeerders van Rusland
De specifieke kenmerken van de Russische financiële wereld zijn zodanig dat de meeste grote investeerders geen “pure” investeerders zijn. Aanvankelijk werd hun toestand gevormd door een aandeel in grote industriële ondernemingen. Het is moeilijk om ze op één lijn te stellen met investeerders uit de bovenstaande lijst: bezit en beleggen zijn immers twee verschillende dingen. Daarom hebben we voor de beoordeling 5 Russische miljardairs genomen, van wie Forbes inkomsten aangeeft.
1. Vagit Alekperov
Alekperov bouwde zijn financiële imperium op, dat in de jaren negentig begon als een hoge manager bij olie- en gasbedrijven. In 1990-1992 was hij vice-minister van de olie- en gasindustrie van de USSR. Na de privatisering in 1993 werd Lukoil de bron van rijkdom. In 2018 ontving Alekperov meer dan $ 680 miljoen aan dividenden van het bedrijf.
Ik groeide op in het olieveld … In onze tuin, behalve het gooien van een touw en het berijden van een [olie] schommelstoel, was er geen ander amusement in de jaren 50.
2. Gennady Timchenko
Timchenko wist in de jaren 90 miljonair te worden, hoewel hij in die tijd geen publieke figuur was. De basis van het kapitaal van de zakenman is Sibur, Novatek, Stroytransgaz, Stroytransneftegaz, Transoil. Timchenko beheert SKA hockeyclub en investeert in landbouwontwikkeling in het Krasnodar-gebied.
Van mezelf kan ik duidelijk en zeker zeggen: als het nodig is, draag ik morgen alles over aan de staat. Of aan een goed doel. Gewoon om te profiteren.
3. Victor Vekselberg
Victor Vekselberg vergaarde zijn fortuin door te investeren in aluminium en olie, en begon later te investeren in buitenlandse activa. Dit zijn de Zwitserse bedrijven Sulzer, Oerlikon, Schmolz + Bickenbach. Nu is de miljardair vanwege de Amerikaanse sancties beperkt in de vrijheid van zakendoen.
Rijkdom is een criterium voor het sociale succes van een persoon, een weerspiegeling van zijn capaciteiten, deels geluk.
4. Mikhail Prokhorov
Prokhorov ging in de jaren tachtig van een coöperatie naar een van de rijkste mensen in Rusland in 15-20 jaar. De belangrijkste rol hierin werd gespeeld door de alliantie met een andere miljardair Vladimir Potanin – partners die actief geprivatiseerde industriële ondernemingen in de jaren negentig.
In 2007 gingen ze uit elkaar en werd Prokhorov de eigenaar van Onexim. In de toekomst was de miljardair actief betrokken bij sociale activiteiten, kocht een basketbalteam in de Verenigde Staten, investeerde in technologie, maar verkocht in 2018 de meeste van deze activa.
In het bedrijfsleven zou het niet gemakkelijk moeten zijn. Moet het moeilijk zijn, alleen zakenlieden en moet het op zich nemen? risico en hou van hem.
5. Dmitry Rybolovlev
Dmitry Rybolovlev werd miljardair dankzij de privatisering van Uralkali, een van de grootste producenten van minerale meststoffen in Rusland. Het huidige kapitaal van de zakenman werd verdiend na de verkoop van het bedrijf aan Suleiman Kerimov voor $ 5 miljard. Sinds 2011 woont Rybolovlev in het Vorstendom Monaco, is eigenaar van een lokale voetbalclub, investeert in kunstwerken en koopt elitehuizen in verschillende delen van de wereld.
Big business is een staatszaak. Zeker als dit bedrijf in particuliere handen is.
Vergelijkbare artikelen
-
Wat een belegger moet weten voordat hij begint met beleggen
De aandelenmarkt roept veel vragen op en zit vol met veel onbegrijpelijk, vooral voor beginnende beleggers. Om enkele van de meest populaire te verdrijven…
-
Geheimen en regels van een investeerder – Hoe u verstandig kunt beginnen met beleggen?
Als u overweegt een deel van uw zuurverdiende geld op de aandelenmarkt te investeren, bent u misschien een beetje nerveus. Gelukkig niet…
-
Beleggersadvies voor diegenen die succes zoeken op de aandelenmarkt
Dennis Lynch is Head of Investing bij Morgan Stanley Investment Management. Hij was een high-cap portefeuillemanager in 2017 en…
Kun je wat meer inzicht geven in wie de beste investeerders van de wereld en Rusland zijn? Wie zijn ze en hoe slagen ze erin om geld te laten werken?