Waar investeert Buffett? – Amerika’s rijkste investeerder

Dit gaat natuurlijk over Warren Buffett – misschien wel de grootste investeerder van zijn of een andere generatie. Hij staat erom bekend aandelen te kopen en deze lange tijd in de activa van zijn bedrijf Berkshire Hathaway te houden. Vorig jaar werd echter aangekondigd dat hij bijna al zijn aandelen aan Walmart had verkocht. En twee jaar eerder – trok investeringen van AT terug&T.

Buffett verhoogde ook zijn belang in Apple en investeerde zwaar in verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder Southwest Airlines, hoewel hij de luchtvaartindustrie altijd uit de weg ging..

Laten we eens kijken naar de bedrijven waarin Buffett de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd, evenals enkele van de grootste deelnemingen van Berkshire Hathaway. Het bestuderen van deze lijst zou beleggers moeten helpen beslissen op welke activa ze moeten letten..

[Opmerking: aandelenkoersen en indicatoren in het artikel worden aangegeven op het moment van publicatie. U kunt de huidige aandelenkoersen zien in een speciale widget aan het einde van de tekst.]

1. Apple (NASDAQ AAPL)

Aandelenkoers: $ 186,87

Waar investeert Buffett? – Natuurlijk voor het duurste bedrijf ter wereld. Berkshire Hathaway heeft in 2016 haar belang in Apple aanzienlijk vergroot. Alleen al in het vierde kwartaal zijn de investeringen vier keer gestegen.

Het bedrijf blijft groeien en de producten blijven zeer populair. Daarom ligt de aandelenkoers dicht bij een recordmaximum, gedeeltelijk ondersteund door het bedrijf door de aankoop van eigen effecten en stabiele dividenden..

Veel beleggingsfondsen hebben aandelen in Apple, terwijl het bedrijf nieuwe records vestigt voor iPhone-verkopen. Ondanks het feit dat Apple een leider blijft op technologisch gebied, is de markt voorzichtig met betrekking tot aanhoudende groei, aangezien nieuwe iPhone-modellen niet altijd de eerdere aankoopresultaten laten zien.

2. Delta Air Lines (NYSE:? DAL)

Aandelenprijs: $ 54,05

Afgelopen winter, het jaar ervoor, werd Berkshire Hathaway geïnformeerd dat ze extra aandelen van Delta Air Lines hadden verworven als onderdeel van de overgang naar een grotere aanwezigheid van de holding in de luchtvaartsector. Berkshire Hathaway’s Delta-investeringen ter waarde van $ 2,9 miljard.

Volgens Morningstar (een informatie-analysebedrijf en ratingbureau in de VS) meldde Delta dat de gemiddelde jaarlijkse winstgroei de afgelopen vijf jaar meer dan 18% was en het dividendrendement 1,47%..

3. United Continental Holdings (NYSE:? UAL)

Aandelenprijs: $ 69,59

In maart 2018 kondigde Berkshire Hathaway de aanwezigheid aan van activa van ongeveer $ 1,9 miljard aan Unired Continental-aandelen (de op drie na grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij). Dit zijn enkele van de beste aandelen van Warren Buffett. United Continental meldde dat de gemiddelde winstgroei over de afgelopen vijf jaar 13% bedroeg. En in de afgelopen 12 maanden handelden aandelen in het bereik van $ 56,51 tot $ 83,04.

4. American Airlines (NASDAQ:? AAL)

Aandelenprijs: $ 43,54

En nogmaals, luchtvaart. Volgens rapporten van Berkshire Hathaway bedroeg het aandeel van de holding in American Airlines eind 2016 ongeveer $ 2,1 miljard. Net als andere luchtvaartmaatschappijen probeert American Airlines voortdurend te innoveren om een ​​concurrentievoordeel te behalen. Het bedrijf heeft onlangs op verschillende markten nieuwe Basic Economy-tarieven onthuld..

5. Southwest Airlines (NYSE:? LUV)

Aandelenkoers: $ 51,08

Als onderdeel van de toename van de investeringen in Berkshire Airlines kondigde Hathaway in het vierde kwartaal van 2016 aan dat het voor $ 2 miljard aan aandelen van Southwest Airlines kocht. Dit was de eerste investering van Buffett in dit bedrijf. De investering van Buffett in LUV bedraagt ​​in 2018 al $ 2,7 miljard.

Tussen februari 2016 en februari 2017 bedroeg de totale omzet van de luchtvaartmaatschappij 42,44%. Het overtrof aanzienlijk de standaardindex & Poor’s 500, wat gelijk is aan 25.365.

6. Monsanto (NYSE: MON)

Aandelenkoers: $ 127,46

Berkshire kocht ongeveer 8 miljoen aandelen van het duurzame landbouwbedrijf Monsanto, voor een totale kostprijs van ongeveer $ 800 miljoen. Binnen 12 maanden van februari 2016 tot februari 2017 boekte het bedrijf een omzet van 29,98% en presteerde het ook beter dan de S-index&P 500. Nu is het aantal door Buffett gehouden aandelen 18 miljoen voor een totaal van $ 2,2 miljard..

7. Sirius XM (NASDAQ: SIRI)

Aandelenprijs: $ 7,10

Dit bedrijf houdt zich bezig met televisie- en radio-uitzendingen. In 2016 kondigde Berkshire Hathaway de overname aan van Sirius XM-aandelen voor een bedrag van $ 790 miljoen. Dit project is ook een absoluut nieuwe investeringspositie geworden voor Buffett..

Volgens het rapport van 24 februari 2017 behaalde het bedrijf over de afgelopen 12 maanden een inkomen van 42,78%. Deze indicator overschrijdt het gemiddelde in mand S&P 500.

8. IBM (NYSE IBM)

Aandelenprijs: $ 141,31

IBM is een van de grootste bedrijven in de beleggingsportefeuille van Berkshire Hathaway. Eind 2016 bedroeg het bedrag aan activa ongeveer $ 15 miljard..

Volgens het rapport van 24 februari 2017 bedroeg de totale omzet van het bedrijf over het afgelopen jaar 40,78%. Dit is boven de gemiddelde groei van de standaardindex. & Arme 500.

IBM is zelfs een stabiel aandeel, geschikt voor investeerders met en zonder ervaring. Daarom is dit de technologiegigant waar Buffett en het bedrijf veel geld in investeren.

9. Phillips 66 (NYSE:? PSX)

Aandelenprijs: $ 116,49

Phillips 66 is het bedrijf dat olie raffineert, niet het bedrijf dat telefoons produceert. Eind 2016 werd het belang van Berkshire Hathaway in Phillips 66 gewaardeerd op $ 6,3 miljard. Voor de 12 maanden eindigend op 24 februari 2017 was de totale omzet 1,85%, dit cijfer is aanzienlijk lager dan het standaardgemiddelde & Poor’s 500. Nu heeft Buffett het belang in dit bedrijf teruggebracht tot $ 4,3 miljard..

10. Kraft Heinz (NASDAQ:? KHC)

Aandelenprijs: $ 57,48

Nou, wie heeft de sauzen van dit bedrijf niet geprobeerd. Kraft Heinz is Berkshire Hathaway’s grootste investeringsholding. De totale waarde van activa aan het einde van 2016 was $ 30 miljard. Op 24 februari 2017 bedroegen de totale inkomsten over de afgelopen 12 maanden 30,74%. Dit is 5,5% hoger dan de S-index.&P 500 voor dezelfde periode. Vanaf maart 2018 is het bedrag aan activa afgenomen, maar het is nog steeds indrukwekkend en bedraagt ​​$ 20 miljard..

11. Master Card (NYSE: MA)

Aandelenprijs: $ 190,12

In 2016 investeerde Berkshire Hathaway meer dan $ 545 miljoen in MasterCard. Op 24 februari 2017 bedroeg de omzetgroei over 12 maanden 29,36%. Dit is iets hoger dan de hele standaard mand. & Arme 500.

Morningstar-analisten zijn van mening dat het bedrijf zijn concurrentiepositie in deze periode aanzienlijk heeft versterkt. Ze beweren dat het wereldwijde netwerk van banken, handelaren en kaarthouders een groot potentieel heeft voor de toekomst..

De investering van Berkshire Hathaway in MasterCard bedraagt ​​nu $ 864 miljoen.

12. Coca-Cola Company (NYSE: KO)

Aandelenprijs: $ 43,00

In 2016 bedroeg de totale waarde van Berkshire Hathaway-activa in de Coca-Cola Company meer dan $ 16,7 miljard.Op 24 februari 2017 rapporteerde het bedrijf over de afgelopen 12 maanden en boekte een verlies van 1,66%. Dit is geen rampzalig resultaat, omdat het gemiddelde inkomen van bedrijven uit de frisdranksector volgens Morningstar vrij bescheiden is – 3,22%.

Morningstar-analisten zijn optimistisch over het bedrijf, onder verwijzing naar het feit dat de leider van hun branche zonder problemen kan blijven drijven vanwege het vermogen om een ​​premium prijs te handhaven. Morningstar prijst ook de opkomende marktvooruitzichten van Coca-Cola.

Nu blijft het aandeel van investeringen in het bedrijf “Eternal Holiday” op hetzelfde niveau.

13. Wells Fargo (NYSE:? WFC)

Aandelenprijs: $ 53,99

Wells Fargo is een bankbedrijf en een langetermijnactief van Berkshire dat Buffett in 2015 in zijn bedrijf heeft opgenomen. Zelfs na de schandalen met het openen van valse accounts in 2016, gaf Warren de aandelen van dit bedrijf niet op..

En ondanks ongunstige gebeurtenissen had het bedrijf op 24 februari 2017 een jaarinkomen van 24,62%. Dit is iets onder het gemiddelde S&P 500, maar nog steeds erg goed. Toegegeven, onder de door Morningstar gecontroleerde bankorganisaties schitterde Wells Fargo niet. Haar inkomen was de helft van het marktgemiddelde.

Volgens een recente Morningstar-analyse bevestigde de bedrijfsupdate van Wells Fargo afgelopen januari de stelling dat de impact van wijdverbreide verkoopfraude van korte duur is. Volgens consumentenindicatoren was het tempo van de sluiting van de rekening niet hoger dan de opening en steeg de rente op deposito’s tijdens deze gebeurtenissen. Tegen 2017 keerden de indicatoren voor klanttevredenheid terug naar het ‘schandalige’ niveau. Wat er ook gebeurt, Wells Fargo staat op de tweede plaats, na Apple, wat betreft het bedrag aan fondsen waarin Buffett investeert..

14. Bank of New York Mellon (NYSE: BK)

Aandelenkoers: $ 54,75

Eind 2016 werd de investering van Berkshire Hathaway in deze bank geschat op ongeveer $ 1 miljard. Op 24 februari 2017 behaalde het bedrijf een omzet van 37,56%, 12% hoger dan de gemiddelde S-index&P 500, evenals 3% – gemiddelde prestaties van beleggingsbeheerbedrijven (volgens Morningstar).

Morningstar zegt dat de redenen voor optimisme en vertrouwen in de bank professionaliteit en ervaring zijn, evenals de karakteristieke vasthoudendheid die tot uiting komt in vermogensbeheer.

15. General Motors (NYSE: GM)

Aandelenprijs: $ 42,70

Het belang van Berkshire Hathaway in General Motors bedroeg eind 2016 ongeveer $ 1,8 miljard. Op 24 februari bedroeg het jaarinkomen van de onderneming 33,22%. In deze indicator overtrof het het gemiddelde inkomen van het standaardmandje. & Poor’s 500 en het succes van de hele auto-industrie, volgens Morningstar-analyse.

Volgens Morningstar heeft General Motors nog steeds een enorm winstpotentieel. Het bedrijf kan groei realiseren door zich te concentreren op de Amerikaanse markt en vier automerken vrij te geven in plaats van acht.

Vergelijkbare artikelen

• In welke aandelen te investeren voor een beginnende investeerder in 2018

  De groeitrend van de aandelenmarkt is al voor het achtste jaar op rij aan de gang, wat voor een beginner een moeilijke uitdaging is bij het kiezen van de juiste activa. Immers, onder…

• Waar geld te investeren – 5 manieren om uw kapitaal te investeren

  Een investering is een investering van eigen vermogen in een of meer veelbelovende projecten om extra passief inkomen te genereren en…

• Geheimen en regels van een investeerder – Hoe u verstandig kunt beginnen met beleggen?

  Als u overweegt een deel van uw zuurverdiende geld op de aandelenmarkt te investeren, bent u misschien een beetje nerveus. Gelukkig niet…