Warren Buffett’s principes en benadering van beleggen.

Het investeringssucces van Warren Buffett komt neer op 3 belangrijke kenmerken die op genetisch niveau kunnen worden bepaald.

Warren Buffett is een van de meest succesvolle investeerders in de geschiedenis en hij kiest voor de benadering die bekend staat als waardebeleggen. We hebben het over de tegenpool van snelle regelingen en zogenaamde speculatieve investeringen, een voorbeeld hiervan is investering in bitcoins.

Zoals elke Amerikaanse ondernemer houdt Warren van goede en grote deals, en dit is misschien het geheim van zijn succes. Maar Buffett zegt zelf nog iets. Hij beweert dat er drie belangrijke kenmerken zijn die nuttig zijn voor een investeerder in zijn carrière. Maar over deze principes van Warren Buffett bij het iets lager beleggen.

Buffett’s liefde voor waardebeleggen komt tot uiting in verschillende aspecten van het leven, van zijn telefoon tot de kenmerken van zijn beleggingsportefeuille. En hij wist niet alleen een paar dollar te besparen, maar wist dankzij zo’n neiging ook miljarden te besparen.

De bekende economische miljardair die erop staat een clamshell-telefoon te gebruiken en nog steeds in een bescheiden huis in Omaha, Nebraska woont – Warren Buffett bouwde langzaam maar zeker zijn rijkdom op en vond goede deals. We kennen deze aanpak als waardebeleggen..

Een dergelijke strategie vereist dat investeerders niet alleen de fundamentele principes van het bedrijf analyseren, maar ook nieuwsinhoud bestuderen. Alleen met deze aanpak kunt u de juiste beslissing nemen waar te investeren. Als een aandeel minder wordt gewaardeerd dan zijn intrinsieke waarde, zal de belegger het kopen en het houden totdat de prijs stijgt. Hij zal echter niet bezwijken onder marktschommelingen..

Het klinkt in theorie allemaal makkelijk, maar je hebt een bepaald temperament nodig om het gestelde doel te bereiken. Investeerder Seth Clarman schrijft in het voorwoord van de zesde editie van Graham and Dodd’s Safety Analysis:

“Hoewel het lijkt alsof iedereen een waardebelegger kan zijn, kunnen de belangrijkste kenmerken van dit type investeerders – geduld, discipline en afkeer van risico – genetisch bepaald zijn”.

Trouwens, het boek zelf (gemaakt in 1934) is een van Buffett’s favorieten. Dit is volgens hem de basis waardoor hij, zoals nu, zo’n legendarische investeerder is geworden.

De drie belangrijkste kenmerken en principes van Warren Buffett, die nodig zijn voor investeringssucces, zijn niet door Warren zelf uitgevonden, maar worden vaak door hem genoemd als het gaat om zijn carrière en persoonlijke ontwikkeling.

Geduld

‘Waardebeleggers zijn niet geïnteresseerd in het morgen rijk worden’, zei Buffett ooit tijdens een bijeenkomst met studenten. Hij merkte op dat mensen die snel rijk willen worden, helemaal niet rijk zullen worden. En er is niets mis mee om langzaam rijk te worden. Je moet niet vergeten dat we allemaal op vergelijkbare matrassen slapen en hetzelfde voedsel eten.

Discipline

Buffett zegt: “De aandelen gaan op en neer, en dit is niet het spelfeest waar de kansen in jouw voordeel zijn. Maar om dit spel te winnen, waarbij de meeste mensen verliezen, heb je de discipline nodig om je eigen mening te vormen en het juiste temperament, wat belangrijker is dan je IQ-niveau. ”.

Risico-aversie

In 2018 schreef Buffett in een brief aan aandeelhouders dat ‘investeren een activiteit is waarbij de uitgaven van vandaag onvermijdelijk zijn om in de toekomst inkomsten te genereren, en het risico is de kans dat het doel niet wordt bereikt’. Risico-aversie is voor Buffett zelf geen verlangen naar veilige beleggingen zoals obligaties. Hij adviseert langetermijnbeleggers om een ​​gediversifieerde portefeuille te creëren die niet alleen uit aandelen bestaat, maar ook uit obligaties.

Seth Clarman spreekt zich uit over deze kenmerken als geheel is heel duidelijk:

“Wanneer je voor het eerst de kostenbenadering bestudeert, resoneert het met jou op dezelfde golflengte of niet. Je kunt gedisciplineerd en geduldig blijven, of niet. ‘.

Er is echter nog één ding dat elke beginnende belegger kan doen om de kenmerken te cultiveren die essentieel zijn om het succes van een investering te beoordelen. Je moet gewoon veel lezen, zoals Warren deed..

Aan het begin van zijn investeringscarrière las Buffett 600-1000 pagina’s per dag. Na tientallen jaren en enkele miljarden dollars te hebben verdiend, besteedt hij nog steeds ongeveer 80% van zijn tijd aan het lezen van de huidige financiële literatuur.

Bron

Vergelijkbare artikelen

• Door de fout van Warren Buffett kon hij niet verdienen op Google

  Voorname Warren Buffett vertelde Berkshire Hathaway op de volgende aandeelhoudersvergadering dat hij “de verkeerde beslissingen nam” toen hij…

• Mythes in beleggen – Mythes over goud, obligaties, fondsen

  Mythes over beleggen komen overal vandaan. Ze verschijnen als gevolg van analfabetisme, fouten, waanvoorstellingen en zelfs modderig water voor degenen die het niet begrijpen…

• Hoe emoties investeringen belemmeren en hoe ze kunnen voorkomen dat ze geld doden

  Beleggers bevinden zich vaak in situaties waarin beslissingen worden bepaald door zowel het hart als de geest. Ondanks dat je eerder je eigen emoties hebt geraadpleegd…